Rachaela har aldri kjent sin far - et tema som har vært tabubelagt for moren hennes. Alt Rachaela har fått vite, er at hun bør holde seg unna Scarabae, stammen til faren. Var de dårlige mennesker, eller misbilliget de bare kvinnen som fødte hans barn? Etter morens død innser Rachaela at hun blir forfulgt av agenter fra den mystiske Scarabae-familien. De ønsker å møte henne. Til tross for instinktene som oppfordrer henne til å holde seg unna, aksepterer hun til slutt invitasjonen og blir ført til det særpregede, isolerte huset ved havet, hvor Scarabae-familien lever i en barokk ensomhet. Innbyggerne i huset er svært gamle, og de fleste er ekstremt eccentric, om ikke rett ut gale. Og hvor mange er de egentlig? Det falmende prakten i huset omslutter Rachaela som en kvelende livmor, og hun får ingen forklaring på dette merkelige fellesskapet av bizarro gamle mennesker, som minner om skapninger fra en tidligere tid, og som helt klart ikke er normale. Er det noe overnaturlig ved Scarabae, eller er de bare mennesker med sine egne særheter?
