I regntiden i Queensland ligger en gammel mann, beruset og delirisk, på dødsleiet sitt i bushen. I sine siste timer, svevende på en tåke av opium, finner en prest den forlatte hytta hans og lytter til hans siste ord. Halvveis i bevissthet og drøm, deler den gamle mannen en historie om et eventyr som finner sted flere tiår frem i tid, i en svært annerledes verden. Denne gripende fortellingen vever sammen elementer av det uforklarlige og fascinerende, der virkelighet møter fantasi, og tar leseren med på en reise gjennom tid og rom.