I ukene som følger en plage av mareritt, opplever den mektigste personen på jorden, sultanen og kalifen av det islamske imperiet, visjoner av ødeleggelse og lidelse. Disse drømmene tar ham med til et merkelig sted, en by han aldri har sett før, men som han intuitivt vet har en dyp forbindelse til imperiet han styrer. For å avdekke mysteriene som omgir denne skjulte byen, betror sultanen oppdraget til Adam ibn Mustafa, en tidligere soldat og nær venn av kongfamilien. Reisen tar Adam over hav, ørkener og fjell i hans søken etter å redde byen fra total utryddelse. Men oppdraget er langt fra enkelt; han må konfrontere naturkatastrofer, ville dyr og en skjult fiende som tilsynelatende er knyttet til likskjebnen av byen. Likevel er de utfordringene han møter bare forsmaken på det som venter ham i sluttfasen av ferden – en ny trussel eller kanskje en glemt fiende som kan endre alt.
