Jeg har alltid følt meg som en outsider, fanget i en verden jeg ikke tilhørte. Først på årets sommersolverv innså jeg hvor sant dette var. Da fire mystiske fae-menn omringet meg på gaten, kom de med skremmende nyheter: Jeg er ikke menneske. Jeg er en changeling, en fae som ble byttet ved fødselen. Under deres mektige, men irriterende veiledning, reiser jeg tilbake til Otherworld for å trene ved deres akademi og finne ut hvilken av de fire faerie-hovene jeg tilhører. Men det lurer noe langt mer farlig enn de fire fae som kjemper om oppmerksomheten min. En merkelig mørk magi truer i horisonten, blodtørstige domstoler planlegger maktspill, og changelingene dør. Mitt eneste valg er å kjempe tilbake og prøve å ikke tape livet mitt... eller hjertet mitt.