Seraphina Goldenwand, arvtagerske til den største formuen i alle de fire magiske riker, er ikke egentlig en dårlig jente. I hvert fall prøver hun å ikke være det. En liten feilvurdering med professoren sin skulle ikke ha resultert i den store skandalen som førte til at Serah ble kastet ut av sin elegante privatskole og sendt til Dame Doublewart's Academy for Misfit Witches. Den nye skolen hennes er som et fengsel - bokstavelig talt. Heldigvis kommer tre sexy drageformskiftere til unnsetning og redder henne fra en trist og ensom soning, noe som fører dem til en natt som for alltid vil forandre livene deres. Draque, Teju og Ladon Firesbreath, forvillede drageprinsesser og mestere av driller, kan ikke fatte sin lykke når de redder den vakre heksen fra en skremmende kveld, og oppdager at hun er like tiltrukket av dem som de er av henne. Lite vet de at mens de er låst inne i sitt beskyttende magiske kokong, vil noen sette fyr på skolen og ramme dem for forbrytelsen. De har ikke noe valg.
