Hvert år, på bursdagen sin, mottar Laura et brev fra en ukjent. Denne fremmede påstår at han kjenner til hvor hennes savnede venn Bobby befinner seg, men det er en hake: han vil kun dele informasjonen mot noe... personlig. Slik begynner Lauras urovekkende forhold til sin nye brevvenn, bygget på en gjensidig avtale av byttehandel. Hennes søken etter avslutning tvinger henne til bizarre handlinger av ydmykelse og skade, og uansett hvor hardt hun prøver, klarer hun ikke å unnslippe kravene fra sin korrespondent. Brevene fortsetter å komme, og etter hvert som tiden går, får de en dyp innvirkning på Laura. Fra forfatteren av 'Cruel Works of Nature' kommer en mørk og vridd fortelling om besettelse, skyld, og hvor langt en person er villig til å gå for å finne fred med sine spøkelser.
