Mannskapet på det piratstyrte skipet Lovesick Fool er bekymret for sin navigatør, Sentorr. Han er besatt av arbeidet og tilbringer all sin tid på broen. Det viser seg imidlertid at det ikke er arbeidet han er besatt av, men en kvinne. Sentorr er overbevist om at Zoey, en kvinnelig navigatør på et annet piratskip, er hans skjebne. Dessverre viser hun aldri ansiktet sitt for ham, og hun nekter å møte ham. Likevel er hun mer enn villig til å ha heite, sene samtaler med ham over kommunikasjonskanalene. Besluttsomheten hennes inspirerer til en brennende lengsel i Sentorr; han er fast bestemt på å finne henne og gjøre henne til sin, uansett hva som kreves. Men når han endelig finner henne, står han overfor en sjokkerende sannhet om hvem – og hva – hun egentlig er. Vil hans kjærlighet for Zoey overvinne alle hinder, eller vil det faktum at hun er menneske bli for mye for denne blåhudede mannen?
