Gemma Woods er en vanlig tenåring, trodde hun, inntil hun nesten blir angrepet av en ulveflokk. Når en mystisk stranger med strålende blå øyne redder henne, forsvinner han like raskt, og hun sitter igjen med spørsmål ved om hele opplevelsen bare var en drøm. Men når Tristan Frost dukker opp på skolen hennes, innser hun at det hun opplevde var veldig virkelig. Det viser seg at dette ikke er den eneste merkelige hendelsen i livet hennes. Hun sliter med en uforklarlig feber, samtidig som broren hennes har fått en ny venn ved navn Killian, som tilsynelatende har en uvanlig interesse for henne. Når en rekke mord begynner å finne sted i Hollow Woods, stiller Gemma spørsmål ved om enten Tristan eller Killian kan være morderen. Selv om hun vet at hun burde holde seg unna dem, er det allerede for sent. Jo mer tid hun tilbringer med Tristan og Killian, jo dypere faller hun for dem begge. Problemet? Ingen av dem er menneskelige, og begge trenger henne mer enn hun aner. Snart vil hjertet hennes tilhøre én av dem.
