Katherine Willoughby, en attraktiv, velstående og innflytelsesrik kvinne, skiller seg ut som en av de mest bemerkelsesverdige damene ved det tudorske hoffet. Som en favoritt av kong Henry VIII, har Katherine nære forbindelser til alle hans seks koner, samt til døtrene Mary og Elizabeth og sønnen Edward. Hun er også knyttet til Lady Jane Grey gjennom ekteskap. Etter farens død blir Katherine under beskyttelse av den tudorske ridderen, Sir Charles Brandon. Hennes spanske mor, Maria de Salinas, er hoffdame for dronning Katarina av Aragon, noe som skaper utfordringer da kong Henry gifter seg med den gåtefulle Anne Boleyn. Etter Annes fall, gifter Katherine seg med Brandon og blir hertuginne av Suffolk. Etter Jane Seymours død, og den korte regjeringen til den unge Catherine Howard, får Katherine og Brandon oppdraget om å ta imot Anna av Kleve i England. Når det kongelige ekteskapet blir annulert, gifter Katherines gode venninne, Catherine Parr, seg med kongen som hans sjette kone, og de arbeider sammen for å fremme religiøse reformer. Katherines unge sønner får undervisning av framtidens konge.