En londonsk mann trer inn i en skremmende verden preget av våpen, bomber og attentater, inntil spesialavdelingen fra politiet og militær etterretning griper inn. Franks liv som fredelig fotballfan og sosialist tar en dramatisk vending når han blir involvert i hooliganisme og britisk nasjonalisme. I de truende drikkeklubbene i Belfast følger han ordre fra fremtredende lojalistiske paramilitære. Hans lovbrudd eskalerer, og snart avdekker media og myndigheter hans hemmelige og livsfarlige eksistens.