Macy Waters har alltid hatt en spesiell venn i form av et kjæledyr som sto henne nær gjennom mange utfordrende perioder i barndommen. Nå som hun er voksen, må hun imidlertid returnere alene til barndomshjemmet sitt etter å ha mistet foreldrene. Sean MacKenzie har ventet i årevis på at sjelsfrakten hans skal bli voksen, og han har i det stille fulgt henne gjennom livet. Nå er han klar til å ta steget og gjøre henne til sin. Når Sean deler sin hemmelighet med Macy, må hun bestemme seg for om hun kan elske en mann som er noe helt annet enn det hun kjenner, eller om hun vil gi opp drømmen om sitt eget magiske lykkelige liv. Bli med i en beretning om en shifter som har ventet en livstid på sin sjelevenn.
