Key West har fått en ny helt... Han veier fire pund og står åtte tommer over bakken. Hans navn er Nacho, og han er den mest modige, kloke og morsomme Chihuahua du noensinne vil møte. Nacho vil gjøre hva som helst for å hjelpe sin herre, den pensjonerte mafiosoen Bert the Shirt, og vennene hans - spesielt den vakre Rita, som han blir hodestups forelsket i fra første gang hun rører ved ørene hans. Rita, som kommer rett fra Jersey, er ny i byen og trenger en jobb. En plass ved Wreckers Rum virker lovende, men det er noe som ikke stemmer helt med stedet. De selger ikke mye sprit, men har en stilfull smaksrom med utsikt over det ettertraktede Key West-vannfronten. Hvor kommer pengene fra? Hvem er den merkelige, men høviske mafiabossen bak driften? Hva skjer med den gale forskeren i flip-flops som jobber i sitt tri-låste laboratorium bak brenneriet? Og hvordan kan Rita komme nærmere den uimotståelige, men fjerne unge sjefbrenneren hvis eneste lidenskap ser ut til å være å lage rom? Besluttet til å...