For atten måneder siden gjorde trommeslager Jude Colburn sitt livs største feil da han forlot bandet sitt i det øyeblikket de var på randen av suksess. Nå har han fått en ny sjanse. Bandets bassist har nettopp sagt opp, og Jude spiller bass nesten like bra som han spiller trommer. De andre bandmedlemmene er ikke begeistret, men de er desperate. Running with Scissors trenger ham, men under én betingelse: ingen forhold med bandmedlemmene. Det var det som ødela ting for atten måneder siden, tross alt. Jude er med på det, men ingen advarte ham om trommeslageren som har tatt hans plass. A.J. Palmer er sjenert og beskjeden . . . inntil han trår opp på scenen. Han fanger Judes oppmerksomhet fra første takt, og plutselig er ikke den regelen om ingen forhold så lett å følge. Å holde hemmeligheter på en turnébus er heller ikke enkelt, og det er bare et spørsmål om tid før bandet fanger opp hva som skjer. Når alt går galt, må Jude ta et valg: en ny sjanse på karrieren han alltid har angret på å forlate, eller å satse på mannen i sine drømmer?