Caleb har aldri ønsket å bli med i hæren. Han har absolutt heller ikke ønsket å bli forvandlet til en drage. Men når han ikke forstår hvordan hans nye kropp fungerer og knapt kan foreta seg noe uten å bli overvåket av trollmannen som fratok ham menneskeligheten, hvordan skal han da klare å rømme før han blir gjort om til et våpen i krigen?