En gammelt tragedie fra Blackhaven veves sammen med en ny konflikt. Da Gervaise, jarlen av Braithwaite, først møter den vakre sigøyneren Dawn, blir han slått av hvor lik hun er hans politiske fiende, Julius Gardyn. Under påvirkning av alkohol griper han sjansen til å ta sin hevn og tar henne med seg til sitt forfedres slott. Neste morgen blir han imidlertid frustrert over sine forsøk på å rette opp situasjonen, da Dawn selv nekter å returnere til familien sin. Dawns fascinering for den kjekke jarlen har mange grunner for å holde henne hos ham. Da hun begynner å late som hun er Eleanor Gardyn, den tapte arving til Haven Hall, ser det først ut som et morsomt middel for å irritere jarlen sin fiende, men når fortidens minner begynner å trekke i henne, blir alt mer alvorlig. Etter hvert som hun faller dypt og inderlig for Gervaise, begynner hun å tro at lykke er mulig. Men så kommer jarlen sin tiltenkte brud til slottet. Mange, inkludert Julius, griper ikke inn i dybden av Gervaise sin gode natur. Få har lagt merke til at han alltid får det han ønsker.
