I forhistorien til den internasjonalt bestselgende WICKED LOVELY-serien, kolliderer fehoffene et århundre før menneskene i Wicked Lovely blir født. Thelma Foy, en smed med den andre syn i et jernprydet New Orleans på 1890-tallet, forventet ikke å bli dratt inn i en fe-konflikt. Men når den mørke kongen, Irial, redder henne, må Tam konfrontere alt hun trodde hun visste om feer, menn og kjærlighet. Snart fylles New Orleans med feer som leter etter henne, og Irial er den eneste som kan holde henne trygg. Uvitende om at hun er et objekt av begjær i en århundregammel kamp mellom Sommerhoffet og Vinterhoffet, må Irial risikere en krig han ikke kan vinne – eller overgi den første menneskelige kvinnen han har elsket.
