I løpet av en brennende sommer i Sør-Amerika samles en familie til middag på en restaurant. Midt under måltidet forsvinner Carlos, en av gjestene. En erfaren, semi-pensjonert inspektør tar på seg saken, men det som skulle vært en rutinemessig etterforskning, utvikler seg til å bli noe uvanlig, intet mindre enn unnvikende og til og med uhyggelig. Selskapet der Carlos arbeidet synes å mangle et klart formål, og de ansatte omtaler hans bekymringsfulle, skiftende fysiske symptomer. En rettsmedisinsk forsker avdekker merkelige avvik i mikroorganismene som delte Carlos' kropp. Etter hvert som inspektøren gjenskaper og følger i kjølvannet av den forsvunne mannen, fører sporene ham bort fra byens kaos og dypt inn i landets regnskog. Her møter han både skrekk og underverker.
