En sommerettermiddag forbereder Tsukiko og hennes tidligere lærer fra videregående skole et måltid med somen-nudler. Etter å ha spist, ber Sensei henne om å fortelle en historie fra gamle dager. Tsukiko svarer at hun ikke levde på den tiden, men tilbyr å dele en historie fra barndommen sin. Sensei ber om å få høre den, og Tsukiko begynner å fortelle om en merkelig opplevelse fra sin ungdom – en tid da hun våknet en dag og oppdaget to skapninger med henholdsvis en blek rød og en mørk rød ansikt, som kranglet i rommet hennes. Disse skapningene hadde menneskelige kropper, lange neser og vinger; de var tengu, mytologiske vesener fra japanske folkeeventyr. Tenguene fester seg til Tsukiko og begynner å følge henne overalt. Men hvor kom de fra, og hvorfor er de her? Hvilke usynlige og uerkjente krefter påvirker Tsukikos tilsynelatende fredelige verden?
