I denne spennende fortellingen møter vi to nye lærlinger og en sjarmerende ingeniør i en verden der sjøormer og onde trollmenn truer med kaos. Da trollmannen Adrien Danvers tar på seg et oppdrag som fører ham inn i Englands slumstrøk, hadde han aldri forestilt seg at han skulle få ikke én, men to lærlinger. Til tross for sine egne tvil, er han den eneste som kan gi de to unge guttene muligheten til å rømme fra det helvete de lever i. Når Sir Hugh Quartermain ansetter ham for å undersøke de mystiske omstendighetene rundt hjemmet sitt på Isle of Man, oppdager Adrien at jo mer tid de tilbringer sammen, desto mer faller forsvarsverkene hans ned rundt den fascinerende ingeniøren – en uvanlig og skremmende utvikling. Det som begynner som et vanlig oppdrag, viser seg snart å være en kamp mot både uhyre og mennesker, og tester Adrien sin evne til å ta imot hjelp. Når han endelig åpner seg, viser Hugh seg å være en fryktløs beskytter og venn – mer enn Adrien noen gang kunne ha forestilt seg. Med en voksende lengsel etter noe han vet han ikke burde ønske, befinner Adrien seg i en situasjon som ignorerer det han tidligere har lært om vennskap og kjærlighet.
