Forestill deg en akademi svevende blant skyene, hvor to rivaliserende framtidige riddere og en forbannet prinsesse kan forandre skjebnen til alle. Willow, en fae født med svak og utydelig magi, drømmer om å navigere gjennom en verden der magi kan kjøpes — men kun for den rette prisen. Hun er på vei til Academy of the Gilded Knights, hvor målet er å sverge sin tjeneste til en høyrangert fae i bytte for kraftig magi. Men det er en som står i veien for hennes suksess: Byron Coalbiter, barndommens rival. Som sønn av en smed besitter Byron magi som er langt kraftigere enn Willows, og han har alltid hatt et tilsynelatende privilegert liv. Men det er ikke alt; han har nå satt seg fore å stjele Willows ridderstatus. Samtidig skjer det noe ondskapsfullt på akademiet, og prinsessen som de begge reddet viser seg å være langt mer enn den typiske damen i nød. For å redde akademiet de begge holder kjært, må Willow og Byron legge sin rivalisering tilside og navigere gjennom den merkelige tiltrekningen de føler mellom hverandre.
