I livet til seksten år gamle Mike Hernandez er det én ting som er helt klart: Å være homofil er IKKE greit. Familien hans lever et liv der kirken står i sentrum, en kirke ledet av den høylytte og intolerante presten Myers. For Mike har det derfor blitt en livsavgjørelse å holde sine sanne følelser skjult. Den eneste måten han kan lette på trykket, bortsett fra sporadiske anonyme kysseopplevelser, er gjennom kunsten sin. Han kanalisere sine komplekse følelser inn i dristige tegninger som han oppbevarer i en hemmelig skissebok - en bok han alltid har med seg. Når skisseboken hans forsvinner midt under søndagsskolen, føler Mike at livet hans er over. Han frykter å bli avdekket, støtt ut av samfunnet sitt, fordømt av presten, kanskje til og med bli hjemløs. Det som gjør situasjonen enda mer anspent, er at prestens sønn, Chris, plutselig ser ut til å ville ta Mike og vennene hans under sine vinger, uten å forstå hvorfor. Etter et klønete møte med Chris, som ender med et uventet kyss i stedet for et forventet slag, snur Michaels verden seg. Etter hvert som vennskapet mellom dem vokser og troen blir satt på prøve, kan det hende at Mike tvinges til å ta en vanskelig beslutning mellom kjærlighet og familie.
