Når krigen mellom ulver og demoner nærmer seg, er Demon Lord bestemt på å finne Annabelle. Men hun aner ikke at sannheten bak hans mørke motiver snart vil avsløres. Annabelle får sjokkerende nyheter om at hun ikke er den ekte datteren til alphaen i flokken sin, og hennes virkelighet faller sammen. Hun finner seg flyktende fra den tyranniske Demon Lord som er fast bestemt på å finne henne. Mot sin vilje blir hun brakt til hoffet til Ulvekongen. Han er arrogant, sta og ser gjennom henne på en måte som både skremmer og fascinerer henne, men er han villig til å beskytte henne... for nå? Vil Ulvekongen sannsynligvis følge Demon Lordens krav og overgi henne til fienden, eller vil hun bli utgangspunktet for en krig mellom de to rasene? Og viktigst av alt, hva er egentlig Demon Lordens intensjoner overfor Belle? Er hun bare en vanlig ulv? Eller skjuler hun noe mer?
