I den episke avslutningen av Julie Kagawas bestselgende trilogi 'Shadow of the Fox' har den avgjørende rullen blitt stjålet, og ingen er trygge. For å redde alle hun elsker fra en nært forestående død, har kitsune-formskifteren Yumeko ofret den siste delen av Rullen med Tusen Bønner. Nå må hun, sammen med sin uvanlige gruppe av følgesvenner, gjøre en desperat innsats for å stoppe Demonens Mester fra å bruke rullen til å tilkalle den store Kami-dragen og formulere et ønske som vil kaste imperiet ut i kaos. Kage Tatsumi, leiemorderen fra Skyggekasten, har igjen fått kontroll over kroppen sin og inngått en reell avtale med djevelen – demonene inni ham, Hakaimono. De vil dele kroppen og samarbeide med Yumeko for å stanse en galning, samt skille Hakaimono fra Tatsumi og det forbannede sverdet som har fanget demonen i nesten et årtusen. Men selv med deres kombinerte ferdigheter og krefter, forstår dette usannsynlige teamet av helter at de onde kreftene kan være umulige å overvinne. Og det er en annen spiller i kampen om makten.
