I oppfølgeren til 'Stranger Shores', som samlet J.M. Coetzee sine essays fra 1986 til 1999, presenterer 'Inner Workings' et utvalg av hans litterære essays fra 2000 til 2005. I den første delen av boken analyserer Coetzee flere forfattere, inkludert Italo Svevo, Joseph Roth, Bruno Schulz og Sandor Marai, som alle levde gjennom slutten av det austro-ungarske imperiet og ble påvirket av tenkere som Schopenhauer, Nietzsche og Freud. Videre undersøker Coetzee verkene til seks av de mest fremtredende forfatterne i det 20. århundrets tyske litteratur: Robert Musil, Robert Walser, Walter Benjamin, Joseph Roth, Günter Grass og W.G. Sebald, samt poeten Paul Celan, som han omtaler i sine 'kamper med det tyske språket'. Boken inneholder også et essay om Graham Greenes 'Brighton Rock' og om novellene til Samuel Beckett, en skribent som Coetzee har hatt stor beundring for over tid. Coetzee dykker også ned i amerikansk litteratur, fra Walt Whitman til William Faulkner, Saul Bellow, Arthur Miller og Philip Roth.