I den mørke og mystiske Undergangen kjemper tre fraksjoner i en hemmelig opprørskamp mot både Himmel og Helvete. For å beseire de mektige Celestialene vet de at de må enes, men interne stridigheter truer deres fremgang. Ledet av Gethsemoni, sjefen for Kjøttfraksjonen, og Xiall, lederen av Benviklingen, står deres stolthet i veien for samarbeidet. I treningarenaen konfronterer de hverandre med sine mest formidable skapninger: Gethsemonis kolossale golem, Odium, møter Xials dyktige skjelettkriger, Mortighull. Odium er en rasende juggernaut fylt med muskel og styrke, mens Mortighull er en lynrask og listig soldat av ben. Slaget mellom de to utfolder seg i alle kroker av Undergangen, og hele kampen transcenderer det som begynte som en enkel treningsøkt. Begge figurene blir brikker i den større konflikten kjent som Krigen om Kjøtt og Ben, men i takt med at ledelsen deres mister oversikten, kjemper de for å finne en ny hensikt mot en enda større trussel.