Når krigen truer den kjære byen hennes, må Rowan og moren hennes flykte til den Mørke Skogen, hvor de møter bestefar og hans hvite ulv, Arto, for første gang. Selv om hun savner faren sin, får Rowan nye venner, inkludert en trio mektige hekser. Da hun redder en baby-drage fra krypskyttere, oppdager hun hemmeligheten bak sin egen identitet. Kan Rowan virkelig være en wildsmith? Sommeren går fort mens hun oppdrar en rekke drager. Men når faren nærmer seg, må Rowan og bestefar kalle på alle vennene sine for å få hjelp.