I det tredje bindet av serien 'Last King of Osten Ard', vender den anerkjente historiefortelleren Tad Williams tilbake til den magiske verdenen i Osten Ard, der trusler mot kongeriket blir mer påtrengende. Høythronen i Erkynland vakler, og den kongelige familien er delt og svekket. Dronning Miriamele er fanget i en brutal opprørssituasjon i sør, hvor hun antas å ha omkommet i et voldsomt angrep. Samtidig er hennes barnebarn Morgan, som er arving til tronen, blitt tatt til fange av en av Utuk'kus soldater i ruinene av en forlatt by. Miriameles ektemann, kong Simon, er fortvilet og lamslått av sorg, uten å vite at mange av de forferdelige hendelsene skyldes Pasevalles, en morderisk forræder i Simon's eget hoff i Hayholt. I mellomtiden har en dødelig armé av Norns, ledet av den tidløse og hevngjerrige dronningen Utuk'ku, invadert Erkynland, nedkjemmet festningen Naglimund, slaktet innbyggerne, og gravd opp den eldgamle graven til Ruyan Navigator. Utuk'ku har planer om å bruke Navigators legendariske rustning til sine onde formål.
