Jon Waterman, en prisbelønt forfatter og fotograf, vender tilbake til Arktis for å dokumentere konsekvensene av klimaendringer. For førti år siden begynte han sitt første eventyr i Alaskas arktiske områder som park ranger, hvor han utforsket kildene til Noatak-elven. Vannet ledet ham gjennom et rike av rikt dyreliv, merkelige landskaper og et lys som nesten føltes magisk - som om "hyppige regnbyger glødet som sitronade som ble hælt ut av himmelen". Fascinert av denne skjønnheten tok han på seg flere reiser til Nord i løpet av 1980-tallet. Etter å ha vært borte i over 30 år, returnerte han i 2021 sammen med sin sønn, bare for å finne at elven nå var oversvømmet og de en gang så tallrike caribouene var blitt borte. Sorgfull over de dramatiske endringene som hadde skjedd, bestemte han seg året etter, i 2022, for å legge ut på en siste reise "inn i smeltingen" for å dokumentere de miljømessige og kulturelle endringene utløst av klimakrisen. Gjennom denne rikt illustrerte og akademiske boken vekker Waterman liv i en kombinasjon av eventyr og memoarer om villmarken.