I en avgjørende periode av det tjuende århundre, da Nazi-Tyskland gjorde seg klar til krig, representerte forhandlingene mellom Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen den siste muligheten til å stoppe Hitlers aggresjon. Utrolig nok nølte både de franske og britiske myndighetene, forhandlingene mislyktes, og i august 1939 signerte Sovjetunionen en ikke-angrepspakt med Tyskland. Michael Carleys gripende beretning om disse forhandlingene avdekker ikke en vakker historie. Den handler om feilene med ettergivenhet og kollektiv sikkerhet i Europa, moralens forfall og blindhet, om skurker og feighet, samt om helter som sto imot tidens intellektuelle og folkelige strømninger. Noen ofret livet for sine overbevisninger, mens andre arbeidet i det stille og nesten har blitt glemt. I 1939 forsøkte de å skape den store alliansen som aldri ble, mellom Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen. Denne historien om deres innsats danner bakteppet for den krigsalliansen som ble til i 1941, ikke med Frankrike, men med USA, i kampen for å nedkjempe en demonisk fiende.
