I den tredje volumn av "Black Summoner" møter vi Kelvin, den kampglade summoneren fra en annen verden, som fortsetter sine ekstraordinære eventyr. Etter en lang reise er gudinnen Melfina tilbake ved hans side, endelig med sin kunstige kropp fullført. Når hun gir ham sin velsignelse, får han evnen til å kalle frem en helt av egen, som til sin forbauselse ønsker å bli hans stesøster! I takt med at Kelvin og hans gruppe vokser i styrke, får han en innkalling til sin Rang S-forfremmelsesprøve. Innholdet i eksamen krever at de redder en elvetribe fra trusselen fra et fryktinngytende monster, men hvilken rolle spiller den militaristiske nasjonen Trycen i denne situasjonen? Den svartkledde krigeren og hans allierte bryter gjennom alt i sin vei i denne spennende reisen, som bare blir mer intens i denne tredje boken!
