Etter en grundig restaurering under ledelse av Will, har byen Torch Port blitt et hjem for folk fra hele verden. Byens nyeste innbyggere er dverger fra Rust-fjellene, som tidligere var krigere, men nå har blitt vagabonder etter at Jernlandet falt. Will tar på seg oppdraget med å lære om deres fortid, ikke bare for å hjelpe dem så mye han kan, men også for å undersøke ryktene han har hørt om en truende fare som lurer i fjellene. En mystisk profeti ryster Wills mot: "Du skal utfordre dragen med beskyttelse fra ildens gud og bli slått, din hensikt vil ikke bli oppfylt."