Det er tid for den årlige Halloween-festivalen i Sinful, og Fortune, Ida Belle, og Gertie gleder seg til å ikle seg kostymer og nyte festivalens mat og aktiviteter. Men når en død mann galopperer gjennom parken på en svart hingst og stopper opp med et hode avskåret fra kroppen rett foran Swamp Team 3, innser de at festivalen snart vil bli snudd på hodet - bokstavelig talt. Gil Forrest har aldri vært populær, og hans dramatiske og skremmende opptreden vil ikke forbedre hans omdømme. Siden kroppen hans burde ha vært plassert i et begravelsesbyrå, kan ingen forklare hvordan den havnet på en hest midt i festivalen. Alt ved denne situasjonen er merkelige og Fortune, Ida Belle, og Gertie mistenker at det er mer bak denne hodløse rytteren enn bare et dårlig utført spøk. De bestemmer seg for å finne ut hva som virkelig foregår.