Når en populær sangerinne går fra å være pensjonert til å være død dagen før nyttårsaften, er Ellery Queen overbevist om at det er mord. Heldigvis klarte offeret, like før hennes død, å skissere et mystisk ord: F A C E. Dessverre vet ingen hva dette ordet betyr. Med hjelp fra en ny bekjent, inspektør Harry Burke fra Skottland, avdekker Queen enda flere forvirrende ledetråder skrevet med usynlig blekk. Inn i bildet kommer de vakre, forlatte erobringene til den avdøde sangerens playboy-ektemann, som viser seg å være en farlig distraksjon for både Queen og Burke. Vil erotisk fristelse sette en stopper for etterforskningen? Hvis det skjer, vil hjertet bli knust, og hva er verre — noen vil slippe unna med mord.
