I den forlatte byen Marandur må den dyktige mekanikeren Mari og mageeren Alain kjempe for å unnslippe både nådeløse barbarer og den ubarmhjertige Keiserlige legionen. Disse farene er bare begynnelsen, for de står også overfor de mektigste og mest ubarmhjertige kreftene i Dematr, der de store gildene hersker med jernhånd. Mari tilhører Mekanikergildet, mens Alain er knyttet til Magegildet, to historiske fiender som nå må samarbeide for å uskadeliggjøre sine opprørske medlemmer. Mari bærer på en eldgammel profeti som kan føre til at hennes folk til slutt overkaster de dominerende kreftene. Håpet deres ligger i en skjult sannhet som befinner seg langt unna, i en del av verden der historien har blitt oversett og uoppdaget. Dit vil de kanskje finne svar på hvordan Mekanikergildet fikk kontroll over all teknologi, og hvordan Magiene har evnen til å midlertidig forvrenge virkeligheten. En fryktinngytende oppgave venter dem, men de vet at deres skjebne og muligheten til å endre verdens gang ligger i å avdekke hemmelighetene som har vært skjult i århundrer.
