På slutten av 1920-tallet samles et eksklusivt selskap for å feire bursdagen til John Sebastian, Jr., et arv fra forlagsverdenen, som perfekt faller sammen med de tolv juledagene. Blant de tolv inviterte gjestene finner vi Ellery Queen, en nylig publisert krimforfatter som har planer om å nyte hvert øyeblikk av feiringen. Men kvelden tar en uventet vending når en uventet julenisse dukker opp på julaften, bare for å forsvinne under mystiske omstendigheter. Gledeligheten forvandles raskt til angst når truende ledetråder, forkledd som gaver, begynner å dukke opp under juletreet. Som en nybegynner i krimklubben må Queen, som er på sitt første solooppdrag, løse morderens gåte før det er for sent. Etter hvert som en død kropp blir funnet, ser Queen ut til å stå på bar bakke når det gjelder å stoppe morderen. Hvis han ikke klarer å forutsi neste ledetråd før den dukker opp, risikerer han at John Sebastians bursdagsfeiring ender med en begravelse. Siden sin debut i 1929 har Ellery Queen blitt en av Amerikas mest kjente og elskede fiktive detektiver, skapt av skriveparet Frederic Dannay og Manfred B. Lee.
