Verden føles merkelig anspent, som en streng trukket for stramt og klar til å sprekke, og knuse alt i sin vei. Master Mechanic Mari og Mage Alain har overlevd alle forsøk på å stoppe dem, men fiendene deres er fast bestemt på å ta livet av Mari, den eneste som kan redde verden fra en ødeleggende storm. Når arméer begynner å samle seg, og byer koker over av spenning, må Mari, Alain og vennene deres forberede seg på å møte stormen der den først dukket opp: i det sønderrevne kongeriket Tiae. De farene de står overfor krever risikofulle tokt, tøffe slag, og ikke minst en dose piratvirksomhet. For å overvinne Mechanic Guild og Mage Guild, som har kontrollert verden av Dematr i århundrer, trengs det en enestående allianse under Maris ledelse; en koalisjon av opprørske Mechanics, Mages og vanlige folk som innser at de sammen kan forandre verden, men at de hver for seg vil tape.