I det nazistiske Tyskland under andre verdenskrig er den tyske krigsmaskinen i ferd med å invadere Polen og marsjere vestover mot Frankrike. I Berlin gjør Kurt Muller, en signalist fra Abwehr, en forferdelig oppdagelse: en kollega ligger død ved radioapparatet sitt. Mens den kriminelle politiet avviser dødsfallet som selvmord, er ikke Kurt overbevist. Han begir seg ut på en jakt etter sannheten, hvor han blir vitne til grusomheter som avdekker det nazistiske regimet i all sin avskyelighet. Når sporene fører ham inn i den tyske motstandsbevegelsen, må han ta noen av de vanskeligste valgene i livet sitt. Han står overfor en grusom konflikt mellom plikt og samvittighet, land og familie, samt kjærlighet og død.