I denne frittstående historien fra Shadow Beast Shifters-universet møter vi Simone fra Torma-shifterne, som trodde hun var ferdig med den overnaturlige verdenen utenfor Jorden. Etter en livsændrende opplevelse har hun forsvart seg mot å bli dratt tilbake til denne mystiske tilværelsen. Men en uventet invitasjon til Valdor, vampyrenes rike, snur opp-ned på hennes planer. Det viser seg at en liten feil fra hennes side har utløst en kraftig energibølge som har tilkalt en urgammel og mektig mester, som ser etter en partner og insisterer på at hun må delta i et utvelgelsesprosess for å bevise sin verdi. Deltakelse er ikke valgfritt. Heldigvis har Simone en alliert i Lucien, en kraftfull, men utfordrende mester. De blir enige om å late som de er dypt forelsket i hverandre for å navigere den kompliserte prosessen. Men kjærlighet og intriger er aldri så enkle som de ser ut til å være når de kastes inn i denne farlige og fortryllende verdenen.
