I denne frittstående fortellingen fra den bestselgende serien om Shadow Beast Shifters, får vi følge Samantha, en shifter fra Clarity-flokken, som bærer på en hemmelighet som kan koste henne alt. For å redde den mest betydningsfulle personen i livet sitt, inngår hun en avtale med lederen av flokken om å danne et mate-bånd. Hennes mål er klart: hvis hun klarer å føde ett eneste barn, vil hun få sin frihet. Under seremonien kaller lederen på Shadow Beasts navn, og tilkaller dermed den fryktinngytende guddommen midt blant dem. Men denne guden har en enda mer skremmende partner. Mera, en shifter som en gang var Samantha sin venn, er på nysgjerrig jakt etter hemmelighetene som skal avdekkes. Gjennom hennes oppfinnsomhet finner de en vei ut av deres dystre skjebne. Samtidig viser det seg at den største utfordringen for Samantha ikke er flokkens leder, men Len, prinsen av Silver Lands. Denne fae-en besitter kunnskapen som kan redde den hun elsker høyest, men nå må Samantha knytte seg til ham for å oppnå sitt mål.
