I oppfølgeren til The Gunpowder Chronicles følger vi en kvinne som er kastet ut på dypt vann av en dynasti i tilbakegang, og som prøver å gjenvinne sin families ære. Jin Soling, nåtids lege ved keiserhoffet, legger merke til at den nykrønte keiseren synker dypere inn i avhengighet av opium for å håndtere sine bekymringer, mens Qing-dynastiet står ovenfor en uunngåelig krig med britene. Den mannen Soling en gang var forlovet med, Chen Chang-wei, en lederskikkelse innen Ingeniøridepartementet, får en dristig idé om å redde nasjonen: allianse med det isolerte øyriket Japan, hvor forskere hevder å ha teknologiske fremskritt som kan snu krigens skjebne. For å unnslippe de intrikate politiske spillene i det keiserlige hoff, arrangerer Soling sin egen reise med luftskipet til Japan. Men etter ankomst blir Soling og Chang-wei mål for shogunatets pansrede samuraimorder. Fanget i en gammel konflikt mellom feodal tradisjon og nyskapende teknologi, og med en uvennlighet mot utlendinger, må Soling og Chang-wei kjempe for å overleve i en fremmed og farlig verden.
