I en verden der studier, jobb og økonomisk suksess er de viktige faktorene for lykke, er dette livsformelen som alle synes å kjenne til. Frances, en ambisiøs ung kvinne, har alltid hatt én drøm: å komme inn på et prestisjefylt eliteuniversitet. For å oppnå dette, er hun villig til å ofre alt - vennskap, hobbyer og til og med de mørke hemmelighetene hun bærer på. Når Frances møter Aled, en introvert og intelligent skaper av hennes elskede podcast Universe City, får hun for første gang sjansen til å vise et mer autentisk jeg. Men Aled, med sine egne skjulte kamper, gjør at deres vennskap blir et komplisert bånd, både sterkt og skjørere enn de kunne forestille seg. Når hemmelighetene fra podcasten begynner å spre seg på nettet, konfronteres de med alvorlige konsekvenser. Hvem er Frances egentlig, hvis hun ikke kan være den personen hun har jobbet så hardt for å bli?
