Lilia har alltid hatt et vandrerhjerte. Hun tilbringer dagene sine på veien med sin berømte Reisende Taverna, og har kun en drage som selskap. Til tross for lengselen etter dypere forbindelser, er hun klar over at hennes skjebne er å vandre alene i verden. På vei til vinterfestivalen møter hun en kjekk fremmed som gir henne en følelse av å ha funnet en sjel på samme bølgelengde... helt til han forsvinner tidlig om morgenen uten et ord. Det viser seg at han hastet av gårde for å nå festivalen først med sin egen reisende taverna - noe han aldri nevnte for Lilia. Nå har hun fått en rival i stedet for en reisefelle. Det som er verre, er at noen prøver å sabotere festivalen ved å stjele forsyninger, og alle hennes mistanker peker mot ham. Men når han tilbyr seg å bidra til å finne årsaken til problemet, smelter gnistene bort de iskalde barrierene mellom dem. Lilia må nå ta et avgjørende valg: kan hun stole på ham for å redde festivalen - og sitt eget hjerte?
