I en rørende og hjertevarm fantasyromanse krydret med spenning og en dose fare, møter vi Daella, som er fanget i et tårn av keiseren som har erobret hjemlandet hennes. Hun drømmer om flukt, men som en av de få halv-orcene igjen i verden, forstår hun at hennes sjanser til å bli fri, og finne sitt eget lykke, er små. Skjebnen tar en uventet vending når keiseren tilbyr henne en avtale: for å oppnå sin frihet må Daella reise til de mystiske Fabel-øyene og jakte på brukere av forbudt dragemagi. Fast bestemt på å gripe sjansen, samtykker hun. Men når en voldsom storm kaster skipet hennes av kurs, finner hun seg selv på feil øy - rett foran Rivelin, en brusende, men kjekk elvisk smed som ser ut til å ville skade henne mer enn å hjelpe. Til sin store overraskelse tilbyr han henne ly mens hun venter på neste skip i seks uker. Etter hvert som dagene går, innser Daella at Rivelin skjuler en stor hemmelighet. Det kan være den magien hun er på jakt etter – nøkkelen til den friheten hun har lengtet etter.
