Tessa har hele sitt liv levd under den grusomme skyen fra de onde faene som hersker fra åsen. Etter et mislykket forsøk på å kjempe tilbake mot dem, finner hun seg nå fanget i fengslene under Albyria. Som en følge av en forbannelse er hun tvunget til å gifte seg med Kong Oberon, noe som vil binde henne til hennes fiende for all evighet hvis hun ikke klarer å unnslippe. Men bak drømmene hennes lurer noen langt mer farlig – Mistkongen. Han søker svar, men det gjør også Tessa. Når de dødelige tårene begynner å krype inn i Lysriket, virker det som om det umulige har skjedd; Oberons beskyttende barriere har sprukket. Dette kan kun bety én ting: Mistkongen er på vei. Spørsmålet er, kommer han for å redde henne eller for å få sin hevn?
