Tessa har alltid levd i den grusomme skyen av den onde faen som hersker over åsen. Totalt maktesløs i møte med denne trusselen, har hun nå blitt fanget i dungeons under Albyria. Tessa er dømt til å bli konen til King Oberon, noe som vil binde henne til sin fiende for alltid, med mindre hun klarer å unnslippe. Imidlertid hjemsøkes hun også av noen langt mer farlig i drømmene sine: Mist King. Han søker svar, men det gjør også Tessa. Når de dødelige tåkemassene begynner å trenge inn i Lysets Rike, ser det ut til at det umulige har skjedd: Oberons beskyttende barrierer har sprukket. Dette kan bare bety én ting – Mist King er på vei. Spørsmålet som gjenstår, er om han kommer for å redde henne eller for å oppnå sin hevn.
