Da den brutale faekongen fanger Tessa i ferd med å stjele hans kraftfulle edelsteiner, krever han en grusom straff. Tessa må forlate familien og vennene sine for å bli hans fremtidige menneskelige brud. Hun har aldri satt sin fot i den glitrende fae-byen før nå - ingen dødelige får lov til å tre inn. Der opplever hun monstrøse ting som hun aldri har drømt om. Kong Oberon ydmyker henne, skremmer henne, og truer dem hun elsker. Men når hun slipper unna, møter hun noen enda verre. Den dødelige Tåke-kongen, faen som fanget folket hennes under Kong Oberons herredømme fra begynnelsen av. Han som ødela menneske-byene og så dem brenne. Han tar henne til fange og tilbyr henne deretter en avtale. Hvis hun kan bli den første dødelige som dreper en faekonge, vil han frigjøre folket hennes. Men tåken utenfor kongerikets murer er farlig, nådeløs og fortryllende... og han er det også. Når Tessa kjemper med sin voksende lyst, må hun ta et valg. Hennes dolk kan kun drepe én fae. Hvilken konge skal det bli?