Når den grusomme fe-kongen fanger Tessa i ferd med å stjele hans mektige edelstener, krever han en straff som vil endre livet hennes for alltid. Hun må forlate familie og venner og bli hans fremtidige menneskelige brud. Tessa har aldri satt sine føtter i den glitrende fe-byen, et sted der ingen dødelige har adgang. Men nå står hun overfor en verden langt mer skremmende enn hun noen gang kunne forestilt seg. Kong Oberon ydmyker henne, terroriserer henne, og truer dem hun elsker. Når Tessa til slutt klarer å flykte, venter det seg imidlertid en enda verre skjebne. Den dødelige Mist King, fienden til feene som for lenge siden fanget hennes folk under kong Oberons styre, står nå på lur. Han er den som har ødelagt menneskebyene og sett dem gå opp i flammer. Mist King tar henne til fange og gir henne deretter en uimotståelig avtale. Hvis hun blir den første dødelige til å drepe en fe-konge, vil han frigjøre folket hennes. Men mistsfylte områder utenfor kongedommens murer er livsfarlige, ubarmhjertige og fortryllende… akkurat som han er. Mens Tessa kjemper mot sitt økende begjær, stilles hun overfor et skjebnesvangert valg. Hennes dolk kan bare ta livet av én fe. Hvilken konge vil det bli?
