Erkeengelen Mikael har et klart mål: å hindre Lucifer i å slippe ut fra helvete. Da han mislykkes, finner han seg selv fanget i en ung menneskekropp, uten sin udødelighet og engelens krefter. Dette setter ham overfor et nytt liv han aldri ønsket seg. I denne nye eksistensen begynner han å oppleve små gleder, men han avgir et løfte om å unngå englelignende kriger for enhver pris. Imidlertid, når en tragedie rammer, blir han tvunget til å revurdere dette løftet. Når kaoset brer seg og mareritt plager ham, må Mikael finne motet til å beskytte menneskeheten på ny. Og når den personen han elsker mest også viser seg å være hans største fiende, vil han klare å konfrontere skapningen han setter høyest av alt?
