Usharian-imperiet hersker over den kjente verden med jernhånd. De imperialistiske styrkene beskytter sitt rike mot den forræderske hånd fra Forførerens mørke krefter, men nå er han tilbake med en avatar som truer med å knekke imperiet og redusere menneskeheten til aske. JEHA, en sentinel av imperiet, er villig til å kjempe og dø for sitt fellesskap og sin plikt. AGOR, en imperial general, er desillusjonert av den mørke skyggen som siver inn i alt han setter pris på, og tar affære for å motvirke det. MATALA, en ung røkelseskjenner, får sin mot og styrke satt på prøve når Ushar brenner. ALAMAKAR er den mektigste mannen i verden, men selv sterke familiebånd kan dra ham ned og rive ham fra hverandre. Når Forførerens trussel henger over hjertet av Usharian-imperiet, vandrer demoner gjennom hovedstadens gater. Mennesker og monstre kolliderer i en kamp som er verdig gudene, og røyken følger dem i deres tumult.
