Ta en mer aktiv rolle i strategisk aktivafordeling med boken 'Goals-Based Wealth Management'. Denne håndboken er utviklet for å beskytte og øke kunders formue på en måte som endrer både tjenestene og lønnsomheten til firmaet. Forfatteren, med over 35 års erfaring innen internasjonal formuesutdanning og analyse, presenterer en ny tilnærming til formuesforvaltning som gir enkeltpersoner muligheten til å spille en mer aktiv rolle i forvaltningen av sine eiendeler. Boken gir en grundig gjennomgang av den målrettede tilnærmingen, samt en klar og forståelig modell som hjelper rådgivere med å veilede enkeltpersoner gjennom komplekse prosesser. I tillegg tilbyr den tilknyttede nettsiden ekstra lesestoff, sjekklister for praksisledelse og vurderinger, som sammen bidrar til å sikre at leserne oppnår en dyp forståelse av de sentrale ideene som gjør målrettet formuesforvaltning effektiv. Selv om tilnærmingen ble innført i 2002, har den undergått en gradvis utvikling og oppnådd beskjeden fremgang.
